Cómo crear un cliente

Esta guía te explica cómo crear una ficha de cliente en Evoicy para reutilizar sus datos al preparar facturas. Está dirigida a autónomos, pymes y personal administrativo que necesiten mantener una base de clientes correcta y actualizada.

Antes de empezar

• Reúne el nombre o razón social del cliente.

• Ten preparados su correo electrónico, país y NIF/NIE.

• Si vas a asignar condiciones o métodos de pago predeterminados, configúralos previamente en Evoicy.

Pasos

1. En el menú lateral, selecciona «Clientes».

2. En la parte superior de la lista, pulsa «Anadir cliente».

3. En «Tipo de cliente», elige «Persona» o «Compañía». La selección determina los datos identificativos que deberás completar.

4. Completa «Nombre» y, cuando corresponda, «Apellido». Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.

5. En «Información de contacto», introduce «Email por defecto». Puedes usar «Anadir otro email» si necesitas guardar más direcciones y completar también el teléfono.

6. En «Dirección», indica la calle, los datos adicionales, la ciudad o población, el código postal y el país.

7. En «Información adicional», introduce el «NIF/NIE». Utiliza «VAT ID» cuando corresponda a la identificación a efectos del IVA.

8. Si lo necesitas, selecciona «Condiciones de pago por defecto», «Metodo de pago por defecto» y «Clave de regimen fiscal». Evoicy reutilizará estos valores cuando prepares facturas para este cliente.

9. Revisa la información y pulsa «Guardar».

El formulario, paso a paso

Consulta estas capturas para identificar los datos básicos, fiscales y de pago.

Formulario de cliente: tipo, nombre, contacto y dirección.

Datos fiscales y valores predeterminados de pago del cliente.

Importante: Comprueba especialmente el nombre o razón social, el país y la identificación fiscal antes de emitir una factura. Evoicy facilita la preparación del documento, pero la persona usuaria es responsable de que los datos introducidos sean correctos.

Resultado

Evoicy guarda la ficha y el cliente aparece en la lista de «Clientes». Desde allí puedes abrirlo, revisar sus datos y seleccionarlo al crear una factura.

Solución de problemas

• No puedes guardar: revisa los campos obligatorios marcados con un asterisco.

• El país no aparece: abre «Seleccionar pais» y busca el país en la lista.

• No encuentras una condición o método de pago: créalo primero desde «Configuración» y vuelve a la ficha del cliente.

• Has detectado un dato incorrecto después de guardar: abre el cliente, corrige la ficha y guarda los cambios. Revisa aparte cualquier factura ya emitida que pueda verse afectada.

Guías relacionadas

• Cómo configurar las condiciones de pago.

• Cómo configurar los métodos de pago.

• Cómo crear una factura.

Última verificación del flujo: 30 de julio de 2026, entorno de desarrollo de Evoicy.