Cómo crear una factura
Crea una Factura avanzada cuando necesites indicar cliente, condiciones de pago, impuestos y una o varias líneas de factura. Esta guía explica cómo preparar la factura y cuándo utilizar las opciones de creación disponibles.
Antes de empezar
Comprueba que tienes un cliente creado y sus datos fiscales revisados.
Ten preparados el tipo de factura, la numeración, las condiciones y el método de pago.
Si vas a reutilizar conceptos, crea antes los productos o servicios en el Catálogo.
Pasos
En el menú principal, abre Facturas y selecciona Factura avanzada.
En Tipo de factura, selecciona el tipo que corresponda a la operación. Después, elige la Numeración de factura disponible para ese tipo.
Selecciona el Cliente. Revisa la Fecha de emisión y establece la Fecha de vencimiento.
Completa las Condiciones de pago, la Clave de régimen, la Fecha de operación, el Método de pago y la Cuenta bancaria cuando el formulario lo requiera.
En Items, selecciona un concepto del Catálogo o completa manualmente Nombre, Tipo, Cantidad, Precio unitario e Impuesto (%). Añade un Recargo de equivalencia (%) o un Descuento (%) solo si corresponden.
Selecciona Agregar item para incluir más líneas. Revisa el Resumen: subtotal, descuento, impuesto, recargo, retención de IRPF y total.
Si lo necesitas, añade una Nota o selecciona una plantilla. Activa Proforma únicamente si el documento debe emitirse como proforma.
Cuando toda la información sea correcta, selecciona Crear factura. Utiliza Crear y enviar a la AEAT solo después de comprobar los datos y cuando proceda realizar esa remisión.
Importante: Revisa los datos fiscales, las fechas, los impuestos y el total antes de crear la factura. Una vez creada, la forma adecuada de corregirla depende de su estado y de la normativa aplicable.
Resultado
La factura queda creada y aparece en Facturas creadas con su número, cliente, fechas, total y estado. Desde esa lista puedes localizarla mediante el buscador, filtros y ordenación.
Solución de problemas
No puedes seleccionar la numeración: selecciona primero el tipo de factura.
Faltan opciones de operación o exención: revisa la Clave de régimen, ya que determina las opciones disponibles.
El total no coincide: comprueba cantidad, precio unitario, impuesto, recargo, descuento e IRPF en cada línea.
No puedes crear la factura: revisa los campos obligatorios marcados con asterisco.
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Consideraciones fiscales
Evoicy ayuda a preparar la información de facturación, pero debes configurar los datos conforme a tu situación. Si tienes dudas sobre el tipo de factura, impuestos, retenciones o la remisión a la AEAT, consulta con tu asesoría.
Vista del formulario
Datos principales de una factura avanzada en la vista de escritorio.
